РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%

  • 22.03.2019

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Минфин России выпустил новые еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%, говорится в сообщении министерства.

Заявки инвесторов в рамках размещения новых еврооблигаций в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещения выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году Минфин России собирал в четверг.

Первоначальный ориентир доходности по долларовым евробондам составлял около 5,5% годовых, в евро — около 2,625% годовых. В ходе сбора заявок ориентиры были снижены до 5,125-5,25% и 2,375-2,5% соответственно. Финальный ориентир доходности по евробондам в евро был установлен на уровне 2,375% годовых, в долларах — 5,1% годовых.

Ранее также стало известно, что объем доразмещения еврооблигаций, номинированных в евро, установлен в размере 750 миллионов евро, а объем размещения транша в долларах составит до 3 миллиардов долларов. По последним данным, спрос на бонды в евро превысил 3 миллиарда евро, в долларах — 7 миллиардов. Организаторами выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Выпуск в евро с погашением в декабре 2025 года Минфин России разместил в ноябре 2018 года — на 1 миллиард евро под 3% годовых.

Бюджет РФ на 2019 год предусматривает внешние займы в объеме до 3 миллиардов долларов, а также выкуп еврооблигаций в пределах 4 миллиардов.

Источник: 1prime.ru

Leave a comment