Около 50% евробондов «Газпрома» в долларах приобрели американские инвесторы

  • 12.02.2019

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Около 50% выпуска семилетних еврооблигаций «Газпрома» в долларах приобрели американские инвесторы, сообщил РИА Новости первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.

«Газпром» 6 февраля разместил семилетние еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда долларов с доходностью в размере 5,15% годовых. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 5,375% годовых. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,15-5,25% годовых.

По словам Шулакова, участие американских инвесторов в размещении составило около 50% от финального объема выпуска. Активны были швейцарские инвесторы наравне с российскими (приобрели по 10% выпуска), инвесторы из континентальной Европа купили порядка 21% выпуска, включая 7% из Германии и Австрии, из Великобритания — 6%, также приняли участие азиатские инвесторы. Всего в сделке поучаствовало более 300 инвесторов, и, что особенно важно, — среди них ведущие американские и европейские институциональные имена, сообщил он.

Общий спрос по финальной цене достигал 3,5 миллиарда долларов, а в целом по ходу сбора заявок превышал 5 миллиардов долларов, рассказал он.

«Газпром» впервые после двухлетнего перерыва с марта 2017 года вышел с выпуском еврооблигаций в формате 144А, номинированных в долларах. Этим размещением компания открыла рынок евробондов в долларах для российских эмитентов, так как с момента введения США новых санкций в апреле 2018 года никто из России на этот рынок не выходил, напомнил эксперт.

Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities, Renaissance Capital, SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».

Источник: 1prime.ru

Leave a comment